Notre approche
Créer des occasions pour nos investisseurs
Nous privilégions la préservation du capital, la faible volatilité et les rendements différenciés. Nous cherchons à tirer des rendements d'un ensemble diversifié d'occasions tout en maintenant un cadre de gestion des risques bien défini et une vision à long terme.
Notre philosophie de placement
Nous pensons que des rendements solides ajustés en fonction du risque peuvent être obtenus en adoptant une approche axée sur l'arbitrage et la diversification dans les marchés financiers. Nous cherchons à tirer des rendements d'un ensemble diversifié d'occasions tout en maintenant un cadre de gestion des risques rigoureux et bien défini.
Une approche multi-stratégies qui apporte des résultats
Au fil des ans, nous avons développé une approche multi-stratégies rigoureuse en matière de placement. Notre fonds de couverture phare est composé de six stratégies principales.
Instruments de crédit et titres convertibles
Positions dans les titres convertibles à delta élevées fondées sur la qualité, les titres de qualité supérieure à court terme et le crédit axé sur les positions acheteur/vendeur
Revenu fixe
Taux canadiens et américains, base interdevises mondiale et valeur relative
Positions sur actions en fonction d’analyses fondamentales
Positions acheteur/vendeur et microcapitalisation avec préférence pour les actions à long terme
Investissement fondé sur un événement
Fusions, arbitrage de structure financière, événements touchant les sociétés, arbitrage de titres de capitaux propres
Titres de crédit structurés
Allègement du capital pour les banques, négociation/stockage d’obligations structurées adossées à des prêts, prêts garantis et solutions de capitaux
Énergie et gaz naturel
Valeur relative par le recours à des instruments dérivés liés à des marchandises
Systématique
Stratégies systématiques permettant de générer des rendements axés sur l’alpha en mettant à profit la concentration des investisseurs et leurs biais comportementaux
Gestion des risques rigoureuse en période de changements
Nous ne prenons pas de risques s'ils n'en valent pas la peine. La préservation du capital est primordiale pour nous. Nous utilisons des logiciels pour améliorer nos processus de placement et avons mis en place des contrôles des risques exhaustifs qui correspondent à notre appétence au risque. Nous considérons nos professionnels en placement comme des ambassadeurs de notre culture de gestion des risques.
“Nous ne prenons pas de risques s'ils n'en valent pas la peine.”
Paul Sabourin, président du conseil et chef des placements
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